Salesforce Sales Cloud предлагает комплексное решение для управления продажами в бизнесе: от генерации лидов до управления возможностями и взаимоотношениями с клиентами.
Система позволяет пользователям управлять возможностями в воронке продаж, генерировать лиды и развивать отношения с клиентами.
Sales Cloud предоставляет централизованный обзор возможностей, счетов, лидов и контактов, а также ежедневные повестки дня, цели, отслеживание прогресса и предложения на основе искусственного интеллекта.
Как ваша организация может правильно использовать эти возможности?
Этапы внедрения Salesforce Sales Cloud
Начало быстрого внедрения Salesforce Sales Cloud требует стратегического планирования и тщательной реализации.
Мы проведем вас через все ключевые этапы, гарантируя беспроблемную и успешную интеграцию в ваш бизнес.
1. Бизнес-выравнивание
На начальном этапе крайне важно согласовать внедрение Salesforce с общими
Проводя совместные мозговые штурмы с ключевыми заинтересованными сторонами, мы стремимся выявить конкретные проблемы, которые Salesforce может эффективно решить. Эти сессии способствуют созданию среды, в которой заинтересованные стороны делятся идеями о существующих болевых точках и проблемах в рамках текущих процессов.
Цель состоит в том, чтобы расставить приоритеты в этих задачах на основе их срочности и влияния на общие результаты бизнеса.
2. Выбор продукта
В дальнейшем основное внимание будет уделяться оценке предложений Salesforce Cloud в соответствии с выявленными целями и задачами. Это включает в себя детальную оценку конкретных
Идея заключается в том, чтобы адаптировать выбор для удовлетворения непосредственных потребностей, учитывая при этом потенциал будущей масштабируемости. Более того, есть соображения о том, может ли комплексный подход, включающий несколько компонентов Salesforce, предложить более целостное и интегрированное решение.
3. Контрольный список перед реализацией
По мере формирования плана следующим шагом станет разработка четкого контрольного списка задач, связанных с подготовкой данных, обучением персонала и обеспечением качества.
Этот полный список обеспечивает плавный переход на заключительном этапе внедрения. Он охватывает задачи, связанные с миграцией данных, очисткой и проверкой.
Кроме того, запланированы обучающие программы, которые помогут персоналу плавно перейти на Salesforce. Кроме того, созданы процессы обеспечения качества для раннего выявления и решения потенциальных проблем.
4. Индивидуальная шкала времени
На этапе внедрения основное внимание уделяется разработке индивидуального графика с использованием фреймворка SMART.
Это подразумевает постановку конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и ограниченных по времени целей для каждого этапа внедрения. Определены конкретные сроки для ключевых задач, таких как настройка пользователя, уточнение данных, картирование
Цель состоит в том, чтобы поддерживать реалистичный и достижимый темп, обеспечивая при этом соответствие задач общим
5. Формирование кросс-функциональной команды
По мере формирования команды по внедрению предпринимаются целенаправленные усилия по формированию разнообразной группы, включающей представителей разных отделов.
Включение членов из отделов продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, ИТ и других соответствующих отделов обеспечивает целостную перспективу. Особое внимание уделяется укреплению сотрудничества и открытому общению между членами команды. Одновременно назначается способный менеджер проекта, который руководит командой и контролирует внедрение Salesforce.
Выбор менеджера проекта с опытом внедрения Salesforce имеет решающее значение, поскольку ему предоставляются полномочия принимать решения и руководить процессом внедрения.
Советы по успешному внедрению Salesforce Sales Cloud:
Обеспечьте пользователям удобный доступ к аналитике после входа в систему.
Поддерживайте правила автоматизации в актуальном состоянии, регулярно пересматривая и совершенствуя их.
Обеспечить комплексное обучение пользователей для обеспечения эффективного использования автоматизированных процессов.
Определите и расставьте приоритеты в отношении соответствующих данных и показателей для анализа.
Проверяйте и поддерживайте точность и актуальность данных.
Выполняйте очистку и проверку данных для обеспечения точности отчетов.
Разрабатывайте стандартные отчеты, диаграммы и панели мониторинга для углубленного анализа данных.
Создавайте 6–7 стандартных отчетов, охватывающих различные аспекты данных.
Используйте Lightning Web Components (LWC) для создания индивидуальных отчетов.
Разработайте целостную панель управления, объединяющую стандартные отчеты и диаграммы для легкой интерпретации.
Расположите компоненты панели управления интуитивно понятным образом для лучшего понимания.
Настройте панель управления так, чтобы она была заметно отображена на домашней странице организации.
Следуя этому всеобъемлющему контрольному списку внедрения Salesforce для Sales Cloud, вы сможете успешно оптимизировать развертывание Salesforce, стимулируя рост и оптимизируя операции по развитию бизнеса.
Подводить итоги
Осталось несколько советов по внедрению Salesforce, которые позволят вам воспользоваться всеми преимуществами экосистемы Salesforce при соответствующих инвестициях:
Понимание процесса приобретения лицензии: обеспечьте успешное внедрение Salesforce Sales Cloud, выйдя за рамки приобретения лицензии CRM.
Создайте команду проекта: адаптируйте систему к потребностям вашего бизнеса, привлекая менеджера проекта, консультанта Salesforce и, при необходимости, разработчиков. Сертифицированные консалтинговые компании могут предложить ценную поддержку тем, у кого нет внутренних ресурсов.
Изучите варианты внедрения: узнайте о двух вариантах внедрения — самостоятельном внедрении, которое не рекомендуется новичкам в Salesforce, и рекомендуемом подходе с привлечением партнера для обеспечения гибкости, экспертных знаний, передового опыта и передачи навыков.
Погрузитесь в процесс внедрения: изучите процесс внедрения Salesforce, начиная с определения заинтересованных сторон и целей высокого уровня до сбора и расстановки приоритетов требований.
Прохождение этапов: Пройдите этапы сборки, тестирования и получения отзывов, чтобы обеспечить комплексную и эффективную настройку системы.
Подготовка к вводу в эксплуатацию: Поймите важность подготовки к вводу в эксплуатацию, включая информирование конечных пользователей, освещение изменений в системе и проведение обучения.
Обучение пользователей и развертывание: уделите первостепенное внимание обучению пользователей и следуйте структурированному процессу развертывания, чтобы обеспечить плавный переход.
Заключение с советами по достижению успеха: статья завершается ценными советами по успешному внедрению, подчеркивая важность четких требований, вовлечения заинтересованных сторон, тщательного тестирования и подходящего момента для инвестирования в CRM на фоне глобальных экономических проблем.
